Valores
Bain Capital.
Asesoría a Bain Capital con relación a la oferta privada de intereses en valores a inversionistas Mexicanos acreditados e institucionales.
HSBC Holdings plc.
Asesoría con relación a aspectos de ley mexicana aplicables a la exitosa Emisión de Derechos por $17.7 mil millones de dólares llevada a cabo por HSBC Holdings plc, los fondos producto de la cual se utilizaron para reforzar su índice de capitalización y financiar futuras adquisiciones del Grupo.
Harvard Management Company.
Asesoría a Harvard Management Company, quien se encarga de administrar el patrimonio y activos financieros relacionados de la Universidad de Harvard, con relación a su cartera de inversiones en México.
International Finance Corporation.
Representación de International Finance Corporation con relación al otorgamiento de una garantía en favor de tenedores de certificados de participación, para facilitar la colocación por Financiera Compartamos de certificados por un monto de $50 millones de dólares en la Bolsa Mexicana de Valores, con objeto de obtener fondos para otorgar financiamiento a empresas medianas.
Grupo Financiero HSBC.
Asesoría a Grupo Financiero HSBC con relación a la negociación e intercambio de Pagarés Fobaproa garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por Pagarés IPAB por la cantidad de $2.7 billones de dólares.
Emisión de Euro-CDs.
Asesoría a fondos de inversión de los Estados Unidos de América y otros países con relación a aspectos de derecho bancario y bursátil Mexicano relacionados con ventas de Euro-CDs en México.
Hylsa.
Representación de inversionistas institucionales con respecto a colocación privada de pagarés de Hylsa.
Vitro.
Representación de inversionistas institucionales con relación a colocación privada de pagarés emitidos por Vitro.
Grupo Situr.
Representación de Samuel Montagu & Co., Ltd. como asesor financiero de un sindicato internacional de bancos, con relación a una emisión de instrumentos de deuda convertibles en acciones de Grupo Situr, efectuada para financiar en forma simultánea cinco desarrollos hoteleros e inmobiliarios distintos en México.
Mabe Export.
Representación de inversionistas institucionales con relación a la oferta de instrumentos de deuda bajo el Reglamento S/Regla 144A de Mabe Export y su empresa matriz Controladora Mabe, el principal fabricante de productos de línea blanca en México.
General Motors Corporation.
Representación del asesor financiero de General Motors con relación a la venta de un paquete de control en varias subsidiarias Mexicanas de General Motors Corporation.
Casos Significativos:
Valores
Bain Capital.
Asesoría a Bain Capital con relación a la oferta privada de intereses en valores a inversionistas Mexicanos acreditados e institucionales.
HSBC Holdings plc.
Asesoría con relación a aspectos de ley mexicana aplicables a la exitosa Emisión de Derechos por $17.7 mil millones de dólares llevada a cabo por HSBC Holdings plc, los fondos producto de la cual se utilizaron para reforzar su índice de capitalización y financiar futuras adquisiciones del Grupo.
Harvard Management Company.
Asesoría a Harvard Management Company, quien se encarga de administrar el patrimonio y activos financieros relacionados de la Universidad de Harvard, con relación a su cartera de inversiones en México.
International Finance Corporation.
Representación de International Finance Corporation con relación al otorgamiento de una garantía en favor de tenedores de certificados de participación, para facilitar la colocación por Financiera Compartamos de certificados por un monto de $50 millones de dólares en la Bolsa Mexicana de Valores, con objeto de obtener fondos para otorgar financiamiento a empresas medianas.
Grupo Financiero HSBC.
Asesoría a Grupo Financiero HSBC con relación a la negociación e intercambio de Pagarés Fobaproa garantizados por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por Pagarés IPAB por la cantidad de $2.7 billones de dólares.
Emisión de Euro-CDs.
Asesoría a fondos de inversión de los Estados Unidos de América y otros países con relación a aspectos de derecho bancario y bursátil Mexicano relacionados con ventas de Euro-CDs en México.
Hylsa.
Representación de inversionistas institucionales con respecto a colocación privada de pagarés de Hylsa.
Vitro.
Representación de inversionistas institucionales con relación a colocación privada de pagarés emitidos por Vitro.
Grupo Situr.
Representación de Samuel Montagu & Co., Ltd. como asesor financiero de un sindicato internacional de bancos, con relación a una emisión de instrumentos de deuda convertibles en acciones de Grupo Situr, efectuada para financiar en forma simultánea cinco desarrollos hoteleros e inmobiliarios distintos en México.
General Motors Corporation.
Representación del asesor financiero de General Motors con relación a la venta de un paquete de control en varias subsidiarias Mexicanas de General Motors Corporation.
Mabe Export.
Representación de inversionistas institucionales con relación a la oferta de instrumentos de deuda bajo el Reglamento S/Regla 144A de Mabe Export y su empresa matriz Controladora Mabe, el principal fabricante de productos de línea blanca en México.