Fusiones y Adquisiciones
ROLLS ROYCE POWER SYSTEMS AG.
Representación de Langley Holdings PLC con relación a su adquisición global de Rolls-Royce Power Systems AG incluyendo sus subsidiarias mexicanas, por un monto de Euros 70 millones, más Euros 40 millones a mantenerse por la compañía adquirida Rolls-Royce.
Berdeja asesoró al adquirente en esta importante operación en México, incluyendo su estructura de financiamiento, adquisición, permisos regulatorios y estipulaciones contractuales relativas al COVID, todo efectuado dentro de un corto horizonte de tiempo.
MURAT TICARET KABLO SANAYI A. Ş.
Representación de Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş., una compañía líder en la manufactura de sistemas complejos de cableado basada en Turquía, en la adquisición de la totalidad de su capital, incluyendo a MWSMX una compañía mexicana líder, por Volex el fabricante británico especialista en sistemas integrados de transmisión de energía y datos.
SUBARU.
Representación de Subaru en la exitosa expansión de sus operaciones automotrices en Mexico, incluyendo aspectos corporativos, regulatorios y transaccionales de las mismas. Asesoramos a Subaru en la terminación de un contrato marco previo para la distribución de vehículos, la constitución de una nueva compañía para sus operaciones en México y el diseño de una estructura de distribución innovadora en la industria automotriz en México.
HSBC Seguros.
Representación de HSBC Seguros con relación a la fusión de su subsidiaria HSBC Pensiones con la aseguradora Allianz Rentas Vitalicias por un monto de $670 millones de dólares.
Representación de HSBC Seguros con relación a la adquisición de la aseguradora Allianz Rentas Vitalicias de Allianz of America por la cantidad de $30 millones de dólares.
Representación de HSBC Seguros, con relación a la fusión de HSBC Seguros, S.A. de C.V. con HSBC Vida, S.A. por un monto de $670 millones de dólares, y el lanzamiento de nuevos productos por la entidad resultante.
Mitsui & Co., Ltd.
Representación de Mitsui & Co., Ltd. en relación con el exitoso establecimiento de las nuevas operaciones de Subaru en México, incluyendo aspectos corporativos, regulatorios y comerciales de las mismas.
HSBC Latin America Holdings (UK) Limited.
Representación de HSBC Latin America Holdings (UK) Limited en relación con la exitosa venta de los negocios del Grupo HSBC en Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay a Banco GNB Sudameris S.A., una entidad bancaria colombiana controlada por el Grupo Gilinski, por un monto total de $400 millones de dólares en efectivo. Una transacción importante que involucró a varias partes en múltiples jurisdicciones en América Latina.
Representación de HSBC Latin America Holdings (UK) Limited en relación con la exitosa venta de sus negocios bancarios en Costa Rica, El Salvador y Honduras a Banco Davivienda, S.A., un grupo bancario colombiano que cotiza en el mercado de valores, por un monto total de $801 millones de dólares en efectivo. Una transacción importante que involucró a varias partes en múltiples jurisdicciones en América Latina.
Representación de HSBC Latin America Holdings (UK) Limited en relación con la exitosa transmisión de Grupo Financiero HSBC, de HSBC Holdings plc a HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, por un monto de $4 mil millones de dólares.
International Finance Corporation.
Representación de International Finance Corporation con relación a la exitosa desinversión de su participación de aproximadamente 7% en el capital social de Industrias Innopack, compañía mexicana líder en la producción de envases plásticos con operaciones en varios países de Latinoamérica, como parte de una operación de venta por un precio total de $211 millones de dólares.
HSBC Overseas Holdings (UK) Limited.
Representación de HSBC Overseas Holdings (UK) Limited con relación a la exitosa desinversión de su participación de 18.68% en el capital social de Financiera Independencia, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, por la cantidad de $149 millones de dólares. La transacción se llevó a cabo mediante una combinación de operaciones de compraventa y reducción de capital, concluidas exitosamente en momentos de turbulencia considerable en los mercados financieros.
Grupo Financiero HSBC.
Representación de HSBC Seguros con relación a la fusión de su subsidiaria HSBC Pensiones con la aseguradora Allianz Rentas Vitalicias por un monto de $670 millones de dólares.
Grupo Financiero Bital.
Representación de Grupo Financiero Bital con relación a la adquisición de la administradora de fondos para el retiro Afore Allianz-Dresdner y sus subsidiarias operadoras propiedad de Dresdner Pension Fund Holdings y Allianz México por la cantidad de $175 millones de dólares.
Representación de Grupo Financiero Bital con relación a la adquisición del 49% del capital social de Seguros Bital propiedad de ING Versekeringen N.V. por la cantidad de $148 millones de dólares.
Asesoría con relación a la fusión por un monto de $1 billón de dólares entre HSBC Bank México y Banco Internacional, para consolidar al segundo como el cuarto banco más grande de México.
HSBC Holdings plc.
Representación de HSBC Holdings plc con relación a la exitosa adquisición a través de oferta pública de compra y subsecuente recapitalización del cuarto grupo financiero más grande de México, Grupo Financiero Bital.
Representación de HSBC Holdings plc con relación a la adquisición y posterior venta del 19.9% de Grupo Financiero Serfín, el tercer grupo financiero más grande de México.
Quaker State.
Representación de Quaker State Corporation en relación a su fusión con Pennzoil Products Company.
Grupo Alfa.
Representación de Operadora de Bolsa e Inverlat como asesores financieros con relación a la recompra mundial del paquete de control de acciones comunes de Grupo Alfa a inversionistas institucionales, la operación más grande en su género en la historia de México.
Casos Significativos:
Fusiones y Adquisiciones
ROLLS ROYCE POWER SYSTEMS AG.
Representación de Langley Holdings PLC con relación a su adquisición global de Rolls-Royce Power Systems AG incluyendo sus subsidiarias mexicanas, por un monto de Euros 70 millones, más Euros 40 millones a mantenerse por la compañía adquirida Rolls-Royce.
Berdeja asesoró al adquirente en esta importante operación en México, incluyendo su estructura de financiamiento, adquisición, permisos regulatorios y estipulaciones contractuales relativas al COVID, todo efectuado dentro de un corto horizonte de tiempo.
MURAT TICARET KABLO SANAYI A. Ş.
Representación de Murat Ticaret Kablo Sanayi A.Ş., una compañía líder en la manufactura de sistemas complejos de cableado basada en Turquía, en la adquisición de la totalidad de su capital, incluyendo a MWSMX una compañía mexicana líder, por Volex el fabricante británico especialista en sistemas integrados de transmisión de energía y datos.
SUBARU.
Representación de Subaru en la exitosa expansión de sus operaciones automotrices en Mexico, incluyendo aspectos corporativos, regulatorios y transaccionales de las mismas. Asesoramos a Subaru en la terminación de un contrato marco previo para la distribución de vehículos, la constitución de una nueva compañía para sus operaciones en México y el diseño de una estructura de distribución innovadora en la industria automotriz en México.
Mitsui & Co., Ltd.
Representación de Mitsui & Co., Ltd. en relación con el exitoso establecimiento de las nuevas operaciones de Subaru en México, incluyendo aspectos corporativos, regulatorios y comerciales de las mismas.
HSBC Latin America Holdings (UK) Limited.
Representación de HSBC Latin America Holdings (UK) Limited en relación con la exitosa venta de los negocios del Grupo HSBC en Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay a Banco GNB Sudameris S.A., una entidad bancaria colombiana controlada por el Grupo Gilinski, por un monto total de $400 millones de dólares en efectivo. Una transacción importante que involucró a varias partes en múltiples jurisdicciones en América Latina.
Representación de HSBC Latin America Holdings (UK) Limited en relación con la exitosa venta de sus negocios bancarios en Costa Rica, El Salvador y Honduras a Banco Davivienda, S.A., un grupo bancario colombiano que cotiza en el mercado de valores, por un monto total de $801 millones de dólares en efectivo. Una transacción importante que involucró a varias partes en múltiples jurisdicciones en América Latina.
Representación de HSBC Latin America Holdings (UK) Limited en relación con la exitosa transmisión de Grupo Financiero HSBC, de HSBC Holdings plc a HSBC Latin America Holdings (UK) Limited, por un monto de $4 mil millones de dólares.
International Finance Corporation.
Representación de International Finance Corporation con relación a la exitosa desinversión de su participación de aproximadamente 7% en el capital social de Industrias Innopack, compañía mexicana líder en la producción de envases plásticos con operaciones en varios países de Latinoamérica, como parte de una operación de venta por un precio total de $211 millones de dólares.
HSBC Overseas Holdings (UK) Limited.
Representación de HSBC Overseas Holdings (UK) Limited con relación a la exitosa desinversión de su participación de 18.68% en el capital social de Financiera Independencia, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, por la cantidad de $149 millones de dólares. La transacción se llevó a cabo mediante una combinación de operaciones de compraventa y reducción de capital, concluidas exitosamente en momentos de turbulencia considerable en los mercados financieros.
HSBC Seguros.
Representación de HSBC Seguros, con relación a la fusión de HSBC Seguros, S.A. de C.V. con HSBC Vida, S.A. por un monto de $670 millones de dólares, y el lanzamiento de nuevos productos por la entidad resultante.
Representación de HSBC Seguros con relación a la fusión de su subsidiaria HSBC Pensiones con la aseguradora Allianz Rentas Vitalicias por un monto de $670 millones de dólares.
Representación de HSBC Seguros con relación a la adquisición de la aseguradora Allianz Rentas Vitalicias de Allianz of America por la cantidad de $30 millones de dólares.
Grupo Financiero HSBC.
Representación de HSBC Seguros con relación a la fusión de su subsidiaria HSBC Pensiones con la aseguradora Allianz Rentas Vitalicias por un monto de $670 millones de dólares.
Grupo Financiero Bital.
Representación de Grupo Financiero Bital con relación a la adquisición de la administradora de fondos para el retiro Afore Allianz-Dresdner y sus subsidiarias operadoras propiedad de Dresdner Pension Fund Holdings y Allianz México por la cantidad de $175 millones de dólares.
Representación de Grupo Financiero Bital con relación a la adquisición del 49% del capital social de Seguros Bital propiedad de ING Versekeringen N.V. por la cantidad de $148 millones de dólares.
Asesoría con relación a la fusión por un monto de $1 billón de dólares entre HSBC Bank México y Banco Internacional, para consolidar al segundo como el cuarto banco más grande de México.
HSBC Holdings plc.
Representación de HSBC Holdings plc con relación a la exitosa adquisición a través de oferta pública de compra y subsecuente recapitalización del cuarto grupo financiero más grande de México, Grupo Financiero Bital.
Representación de HSBC Holdings plc con relación a la adquisición y posterior venta del 19.9% de Grupo Financiero Serfín, el tercer grupo financiero más grande de México.
Quaker State.
Representación de Quaker State Corporation en relación a su fusión con Pennzoil Products Company.
Grupo Alfa.
Representación de Operadora de Bolsa e Inverlat como asesores financieros con relación a la recompra mundial del paquete de control de acciones comunes de Grupo Alfa a inversionistas institucionales, la operación más grande en su género en la historia de México.